Το φιλμ απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και πάρα πολλά βραβεία, ανάμεσα τους, Χρυσή Σφαίρα για καλύτερη ξενόγλωσση ταινία, ΄Οσκαρ σεναρίου και βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας για το σενάριο και την ερμηνεία των Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ και Ντιέγκο Λούνα.
Οι δεκαεφτάχρονοι Julio και Tenoch, φίλοι κολλητοί, στις αρχές του καλοκαιριού αποχαιρετούν τις φιλενάδες τους και ετοιμάζονται για τις διακοπές της ζωής τους, με προορισμό μια ερημική παραλία που ονομάζεται “Στόμα τ΄ ουρανού” Boca del Cielo.
Τους ακολουθεί η Luisa, όμορφη ισπανίδα σύζυγος του ξαδέρφου του Tenoch.
Η ονειρική περιπλάνηση των τριών στο μαγικό Μεξικό , καθ΄οδόν προς μια παραλία που δεν υπάρχει, θα εξελιχθεί σε ταξίδι προς την ενηλικίωση και την αυτογνωσία, σε παιχνίδι αποκαλύψεων, εξομολογήσεων, προδοσίας και ενοχών.